Пережить предательство. Легко ли? А дважды? При этом осознавая, что «предатель» по сути не в чем не виноват… В любом случае это тот крест, с которым придется идти Белле по своему не совсем обычному жизненному пути. Элис и Белла спасли Эдварда от Волтури, когда тот хотел покончить с собой, потому что больше не видел смысла в своем существовании, если Белла погибла. Волтури смилостивились и отпустили Калленов, полностью положившись на видение Элис о том, что Белла станет вампиром. Счастливый конец. А если после этого счастливого конца все изменится, и весь привычный мир полетит в тар-тарары? Ветер перемен принесет такие изменения, после которых уже нельзя будет вернуться в начальное русло сумеречного сюжета...
И первым, поначалу лишь дуновением этого ветра становится клан Денали. А точнее Таня. Таня, Таня, Таня… Это всё, что занимает ум Эдварда вот уже неделю. Вампиры-вегетарианцы клана Денали решают навестить своих старых знакомых. Ничего особенного, просто дружеский визит. Таня уже давно имеет виды на младшего Каллена и всеми силами старается показать свою симпатию. Эдвард давно не виделся с девушкой, и при первой же их встрече не мог не заметить изменений, произошедших с юной вампиршей. Значительное смягчение характера, покладистость, доброта, которая так и лучилась от Тани. Как это часто бывает, слово за слово… И вот Эдвард уже влюблен в нее по самые уши. Таня ликует: она наконец-то добилась своего. А что же Белла? Девушка не могла не замечать изменений, произошедших в ее отношениях с возлюбленным и порядком от этого страдала. Как истинный джентельмен, Эдвард решает не мучить Беллу, а сразу сказать все как есть, по его мнению, так девушке будет не так больно. К тому же морочить голову бедной Белле не хотелось.
И вот Белла одна. Снова. И на этот раз никакой, даже призрачной надежды. Но снова рядом оказывается Джейкоб, который опять подставляет девушке свое плечо, вытягивая из трясины страданий. Белла начинает понимать, что уже давно Джейк для нее больше чем просто друг.
Тем временем на Юге опять возникают проблемы с новообращенными вампирами, и Волтури становится просто жизненно необходим дар Элис. В добровольно-принудительном порядке девушка отправляется в Италию. Естественно, Элис бы не задержалась там и на день, если бы не тонкие намеки Аро о том, что если она уедет, ее семья может подвергнуться опасности… Волтури направляются на Юг, чтобы успокоить разбушевавшихся там вампиров. Элис едет с ними. Чего и следовало ожидать, Каллены недовольны таким «свинством» со стороны итальянцев и решают забрать свою дочь. Но на деле все не так просто. Клан новообращенных оказывается куда больше и сильнее, чем ожидалось, и при первой же возможности они похищают Элис, чтобы та теперь была на их стороне. Таким образом вампирша оказывается заложницей собственного дара. Она не может вернуться домой, не может увидеть родных. Джаспера… По приезду на Юг Каллены принимают решение разделиться, чтобы быстрее найти Элис. Карлайлу повезло, и он нашел дочь раньше Волтури. Но его появление не остается незамеченным, и новообращенные, которым известно о вегетарианском стиле жизни Калленов, выдвигают условие: они отдадут Элис лишь тогда, когда Каллены поступятся со своими принципами и примкнут к ним. Это бы принесло новому клану численное преимущество, т.к. Каллены – самый большой клан после Волтури.
Джейн и Алек, понимая всю сложность сложившейся ситуации, решают обратиться к обороням.  Как им не отвратительна возможность такого сотрудничесва, стремление одолеть опасного врага куда важнее.
Но вот примут ли предложение Квилетты? Смогут ли Каллены начать хладнокровно убивать людей? Решать Вам…